宏源证券认为，投资者可从以下两细分领域挖掘投资机会：一是历史业绩稳健且具可持续性的白马型公司索菲亚、奥瑞金，可逢调整买入中长期持有；二是业绩反转类公司，首推喜临门，合兴包装、美盈森、美克股份也建议关注参与公司盈利释放的美好时期。

　　建筑建材

　　基本面趋暖旺季行情可期

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在建筑建材行业124家公司中，有34家公司实现上半年归属母公司净利润同比增长且三季度业绩预喜，占比27.42%，而该行业也成为申万一级行业中，业绩有望实现“双增”的公司占比排名第四的行业。从行业整体表现来看，建筑建材行业今年上半年合计实现营业总收入14572.23亿元，同比增长16.71%；实现营业利润591.32亿元，同比增长26.33%；实现归属母公司净利润7720.97亿元，同比增长23.32%。

　　分析人士表示，上半年建筑建材行业的基本面得以明显改观的主要有两方面原因，一方面是随着新型城镇化的逐步推进以及棚户区改造的加快，致使建材需求量的增大。另一方面是今年以来煤炭价格的持续走低，使得相关公司生产成本得以显著下降。而9月份、10月份是建筑建材行业的传统旺季，因此该行业的近期走势值得关注。

　　3家扭亏公司引关注

　　统计显示，在建筑建材行业34家有望实现业绩“双增”的公司中，三季报业绩预告类型包括10家预增、20家略增、1家续盈以及3家扭亏，其中，国统股份与华新水泥预告三季度业绩同比增长有望翻番。除此之外，预计三季报实现同比扭亏的3家公司亦值得特别关注，它们分别为耀皮玻璃、四川双马、*ST上控。

　　从近期的市场表现来看，在8月份以来两市大涨的背景下，建筑建材股也出现整体性的上涨。在板块内123只可交易个股中，有78只个股8月份以来跑赢大盘(上证指数同期上涨5.25%)，占比63.41%。

　　具体来看，期间板块内涨幅超过10%的个股达到48只，而浦东建设、西部建设等2只个股期间涨幅更是超过30%，在板块内涨幅居前。

　　从资金流向方面看，8月份以来板块内共有39只个股呈现大单资金净流入态势，共计流入金额达125223.95万元。其中有6只个股业绩有望实现“双增”的个股期间大单资金净流入均超过1000万元，它们分别为：亚厦股份、华新水泥、建研集团、耀皮玻璃、中国海诚、罗普斯金。

　　产品价格仍有上涨空间

　　在建筑建材行业上半年整体业绩表现较好的情况下，各大机构对于该板块的旺季行情也抱以较大期待，具体来看：

　　针对水泥子行业，兴业证券表示，从8月上旬、中旬发电量的大幅增长来看，需求端短期大幅趋势性下降的概率不大，随着后续旺季来临，水泥价格有望继续上涨。水泥行业基本面仍将持续改善，维持对海螺水泥、华新水泥的“推荐”评级。

　　针对玻璃子行业，申银万国表示，8月中旬，经过前两周的价格快速上涨，下半年的销售旺季已经基本确认，市场价格进入了上行通道。个股方面，维持对南玻A、旗滨集团的“买入”和“增持”评级。（证券日报）