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周一券商新评级：20股将是黄金买入机会
发布时间：2013-09-30 10:34:18 公司 增长 业绩
A货网安全监管，公司产品前景看好。由于多头分割管理，目前中国食品药品安全监管体系存在管理空白，新一轮“大部制”改革酝酿打造食药监管“大部”，将国务院食安委与卫生部食药监局合并，成立正部级的国家食药安监总局，整合和增强食药监管的行政职能和社会管理能力。我们预计随着民众对食品安全的关注及政府的监管力度越来越大，市场对食品安全检测相关设备和服务的需求将表现强劲，公司作为国内色选机龙头企业及相关检测设备提供商，将充分受益市场增长。CBCT等新业务进展较快，今年业绩贡献可能超预期。根据海关进出口数据，2012年CBCT主要国际品牌在国内的销售约200台，市场存量约300台，对比同期台湾卖出约500台，存量约7000台，韩国卖出1500-2000台，国内市痴间巨大。加之目前国内牙科CT机市场尚不存在垄断型龙头，竞争环境相对较好，公司作为国内首家获批的CBCT厂商，凭借相对外资品牌较强的价格优势正在快速打开市场，我们预期该业务很有可能成为公司今年业绩的亮点。财务与估值我们预计公司2013-2015年每股收益1.02、1.16、1.32元，参照可比公司估值，给与公司13年29倍PE，对应目标价29.51元，维持公司买入评级。风险提示:新产品市唱拓低于预期风险，毛利率下降风险。天玑科技（300245）2012年年报点评:业绩反转态势确立天玑科技300245研究机构：安信证券分析师：侯利，胡又文撰写日期：2013-04-11业绩低于预期。2012年公司实现收入3.13亿元，同比增长39.57%，净利润4820.75万元，同比下降9.83%，每股收益0.36元，低于预期。成本快速增长导致主营承压。2012年公司毛利率比去年同期下降了11.26%，销售费用同比增长41.3%，管理费用同比增长63.3%。成本和费用承压的原因在于:（1）公司服务能力提升导致的成本上升；（2）政府对于员工法定福利标准的持续提升带来的成本上升；（3）快速区域扩张带来的市场培育压力。未来随着区域扩张速度的放缓和管理效应的提升，成本压力有望得到缓解。服务业务转型初见成效。2012年公司在保持IT运维服务优势的同时，IT软件服务业务实现快速增长，IT第三方全方位服务能力得以持续提升:全年IT外包服务收入同比增长151.30%；收购上海复深蓝公司，大大提升公司的软件研发能力；四季度推出了桌面云的整体解决方案产品“玑云”，使得公司在新产品的应用上迈出重要一步，进一步拓展了未来的市痴间。利润增速环比大幅提高，业绩反转趋势确定。第四季度单季公司净利润同比增长13.66%，增速较三季度和二季度分别增加12.48和27.48个百分点；公司一季报预告净利润同比增长10%-30%，业绩反转趋势已经确立。投资建议:经历了2012年的阵痛后，2013年公司将重回增长轨道。我们下调公司2013、2014年EPS至0.46和0.65元，下调评级至增持-A，目标价11.5元，对应2013年25倍PE。风险提示:行业竞争进一步加剧、人力成本上涨使毛利率进一步下降。
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