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1月11日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

本期观点:钢厂库存上升 原料面临调整

时间:2013-1-14―2013-1-18

● 市场回顾――节后原料全面上涨,进口矿创两年新高;

● 成本分析――生产成本继续升高,钢厂普遍面临亏损;

● 库存分析――钢厂继续加紧补库,铁矿库存稳步上升;

● 政策数据――国外铁矿发货增加,铁矿进口再创新高;

● 综合观点――钢材产量有所下降,外矿价格面临调整。

一、本周国内原料市场回顾

元旦过后,国内原料价格整体上涨,特别是进口铁矿石价格涨势强劲,价格创去年以年新高,钢坯和废钢价格也因此逐步跟涨;煤炭、焦炭在稳定了近一个月后再度走高,小煤矿停产增多导致焦化企业采购成本上升是主要原因。

表1:国内主要原材料价格变动明细

本周国内主要原料市场情况如下:

钢坯:

节后国内市场钢坯价格震荡上涨。截止本周五,唐山地区普碳方坯出厂价格达到3350元/吨,20MnSi方坯出厂价格为3470元/吨,较节前上涨80元/吨(见图1)。山西临汾、长治地区普碳方坯出厂价格上涨160元至3330元/吨左右。南方市场小幅波动,其中江苏徐州地区普碳方坯出厂价格上涨170元至3530元/吨左右;福建地区普碳方坯出厂价格上涨50元至3430元/吨左右。经过近一轮上涨后,贸易商节前资源获利100-150元/吨,中旬起将开始增加出货。预计下周国内市场钢坯价格将小幅震荡。

铁矿石:

受进口矿价格快速上涨拉动,节后国内铁矿石价格整体上涨。截止本周五,河北唐山钢厂66%铁精粉采购价格上涨60元至1190元/吨左右(见图2),63%球团矿(回转窑)采购价格上涨40元至1250元/吨左右。辽宁地区钢厂66%铁精粉采购价格上涨60元至960元/吨。南方区域平稳运行,其中安徽地区65%铁精粉出厂价格上涨40元至1060元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格保持890元/吨;广东地区64%铁精粉出厂价格上涨160元至980元/吨左右。进口市踌速拉涨,周四普氏62%品位铁矿石价格达到158.75美元/吨(CFR),较节前累计上涨14.25美元/吨。近期进口铁矿石价格涨势明显快于钢材和国产矿,且高价区域成交量并不多,钢厂普遍持谨慎观望态度。随着库存水平逐步上升,预计下周国内铁矿石价格将以稳为主,进口铁矿石价格将回落至150美元/吨左右。

煤焦:

节后国内煤焦市场小幅上涨。截止本周四,山西地区二级冶金焦(A:13.5%)车板价格上涨20元至1420元/吨左右(见图3),一级冶金焦(A:12.5%)车板价格上涨50元至1580元/吨;河北、辽宁地区一级冶金焦出厂价格上涨50-100元至1750-1820元/吨;山东地区二级冶金焦出厂价格上涨20元至1650元/吨左右;西南地区焦炭价格继续上涨,贵州地区三级冶金焦出厂价格上涨50元至1750元/吨左右。煤炭方面,龙煤集团肥煤出厂价格上调50元至1380元/吨,1/3焦煤上涨50元至1110-1180元/吨;河北冀中能源主焦煤出厂价格上涨30元至1110元/吨(不含税)。受钢材价格上涨以及年底小煤矿停产资源趋紧影响,元月份主要煤炭企业继续提高报价,迫使焦化企业继续跟涨。考虑到12月下旬以来钢厂产量已有小幅下降的趋势,且目前库存在逐步回升,焦炭和煤炭价格继续上涨空间有限。预计下周将逐步趋于稳定。

废钢:

节后国内市场废钢价格全面上涨。截止本周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格为2850-2900元/吨,边角料价格为2950-3000元/吨,较节前上涨100元/吨左右;山东、安徽市场上涨100-120元至2820-2850元/吨。两湖、两广地区废钢主流价格升至2800-2870元/吨,涨幅达到80-100元/吨;广东部分小电炉钢厂采购价格上调110至2630元/吨,下半周后回调20元/吨。辽宁地区重废价格上涨100元至2790元/吨,天津、河北地区废钢价格上涨100元至2550-2600元/吨(不带票)。近期废钢价格涨幅低于钢材和铁水,部分钢厂有意适当加大废钢采购力度。预计下周国内市场废钢价格将小幅波动。

二、本周国内主要钢厂调价情况

三、本周国内钢厂成本和库存变化

受铁矿石价格大幅上涨带动,本周国内钢厂生产成本上升明显(见表2),截止本周五,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3904元/吨,较去年底上升75元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3808元/吨,较去年底上升65元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3718元/吨,较去年底上升47元/吨。本周五国内市场二级螺纹钢平均价格为3774元/吨,较去年底上涨108元/吨,对应20天前的原料成本,不少钢厂亏损200元/吨左右。

表2:国内钢厂螺纹钢生产成本测算

从库存情况看(见表3),随着补库力度加大,本周国内钢厂进口铁矿石库存继续快速回升,废钢和煤炭库存也略有上升,焦炭库存维持稳定。

表3:国内钢厂原料库存变化

四、本周事件与数据分析

(1)据海关统计,12月份我国进口铁矿石7094万吨,进口均价为113.99美元/吨,较11月份上涨4.02美元/吨。【观点:12月份进口铁矿石数量创历史新高,而港口库存持续下降,说明钢厂库存水平正在逐步升高,铁矿石价格离跌不远。

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