本公司及全部董事、监事、高等治理人员包管通知布告内容真实、精确和完全，并对通知布告中的虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉承担义务。

　　重要提示

　　1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（下称“发行人”或“报喜鸟”）本次增发不跨越1亿股人平易近币通俗股（Ａ股）已获中国证券监督治理委员会证监许可［2012］720号文核准。

　　2、本次增发发行数量为500万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下订价发行相浇忧⒛方法进行。经深圳证券交易所赞成，本次网上发行由保荐机构（主承销商）中航证券有限公司经由过程深圳证券交易所交易体系进行。网下发行由保荐机构（主承销商）中航证券有限公司负责组织实施。

　　3、本次发行价格9．26元／股，不低于招股意向书登载日2012年11月20日（Ｔ－2日）前一交易日发行人股票均价。

　　4、本通知布告中有关申购的具体规定仅实用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ 股网下发行通知布告》。

　　5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大年夜可根据其股权挂号日2012年11月21日（Ｔ－1日）的持股数量，按照10：0．08的比例行使优先认购权，即最多可优先认购4，750，522股，占本次增发发行数量的95．01％。公司原股东放弃优先认购部分纳入残剩部分按照本通知布告规定进行发售。

　　2、有效申购总量大年夜于总发行量（即竽暌箍现了超额认购的情况）时：

　　7、公司原股东行使优先认购权后，残剩的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为50％：50％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　9、网上申购日为2012年11月22日（Ｔ日）。最终发行情况将于2012年11月27日（Ｔ＋3日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上登载的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ 股发行结不雅通知布告》中予以颁布。

　　全天停牌

　　释义

　　除非特别提示，以下词语在本发行通知布告中具有下列定义：

　　公司／报喜鸟／发行人

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）

　　指

　　停牌安排

　　中航证券有限公司

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督治理委员会

　　指

　　深交所

　　指

　　深圳证券交易所

　　中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司

　　本次发行／本次增发

　　指

　　10、本通知布告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行解释，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲懂得本次发行的一般情况，请具体浏览于2012年11月20日（Ｔ－2日）登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视须要在上述媒体上及时通知布告，敬请投资者留心。

　　经发行人2011年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议经由过程，痊愈2011年5月18日经2010年度股东大年夜会审议经由过程，经中国证监会核准向社会公开发行不跨越1亿股，实际发行数量为500万股人平易近币通俗股之行动

　　（3）每个股票账户只能申购一次，申购宛转一经申报不克不及撤单，同一账户若多次申购，除初次申购外的其他申购均无效。

　　股权挂号日

　　指

　　2012年11月21日（Ｔ－1日）

　　网下申购日／Ｔ日

　　指

　　2012年11月22日（Ｔ日，该日为网下、网上申购日）

　　相符本次网上、网下发行通知布告中有关申购规定的申购，包含按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量相符限制等

　　指准时光

　　申购类型

　　深交所的┞俘常交易时光，即9：30时至11：30时，13：00时至15：00时

　　6、公司原股东中无穷售前提股股东与其他社会"大众,"投资者应用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购代码“072154”，申购简称“报喜增发”。公司原股东中有限售前提股股东须经由过程网下申购的方法行使优先认购。有关网下申购事宜请参阅同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发Ａ股网下发行通知布告》。

　　指

　　指

　　指

　　于本次发行股权挂号日下昼15：00时收市时在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号在册的┞枫江报喜鸟服饰股份有限公司之股东

　　无穷售前提股股东

　　指

　　原股东中无穷售前提流畅股股东

　　有限售前提股股东

　　指

　　原股东中有限售前提流畅股股东

　　机构投资者

　　指

　　在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司开立Ａ股证券账户的证券投资基金、司法律例许可申购新股的境内罪人及相符司法律例规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须相符国度有关规定

　　有效申购

　　指

　　优先认购权

　　指

　　发行人原股东最大年夜可按其股权挂号日收市后挂号在册的持股数量以10：0．08的比例享有优先认购本次发行股份的权力

　　元

　　指

　　人平易近币元

　　一、本次发行根本情况

　　8、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权归并计算，应在个一一家证券营业部报价申购。

　　1、发行的种类及数量

　　本次增发的股票为境内上市人平易近币通俗股（Ａ股），每股面值为1．00元。本次增发实际发行数量为500万股。

　　2、网上发行对象