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400点大涨资金轨迹：QFII社保春江水暖再抄底
发布时间：2013-09-30 14:40:12 基金 阳线 银行

    400点大涨资金轨迹：QFII社保春江水暖再抄底，海通国际部最早吃货2亿金融股，基金追涨如散户

    QFII百亿美元再抄A股大底，股指期货天量博弈预示400点大涨后资金分歧巨大

    上证综指又坐了一趟惊险过山车。

    1月24日，周四。

    早盘开盘后，上证综指在银行、地产的拉升下直线飙升，并创下2362.94的反弹新高，最高涨幅达1.81%。

    随后指数高台跳水，最低跌至2287.30，跌幅达1.45%，全天振幅75.64点。中国金融期货交易所数据显示，当日主力合约IF1302创下144.99万手的成交天量，多空上演巅峰对决，调整终于到来。

    至此，自2012月12月4日反弹以后，上证综指最高涨幅达413点。

    这其中，2012年12月5日、12月14日、12月25日和2013年1月14日的4根大阳线，指数分别大涨56.77点、89.15点、54.56点和68.74点，贡献了四百点大涨的三分之二涨幅。

    1月15日，上证综指收报2291点，失守2300点整数关口。

    A股能否再创新高？这或许需要市场上涨最直接的推动力――资金说起。

    统计显示，A股已连续三周交易额超万亿，这个成交量是本轮行情启动前的两倍以上。

    “从大的趋势看，今年全年都将是资金的转移。”新华基金泛资源优势基金经理崔建波对记者表示，“资金将不断从银行理财、信托、存款等其他领域，转移到A股市场。”

    “中国股民的悲哀”

    数据显示，截至2012年底，公募基金、社保基金、QFII等专业机构投资者持有流通A股市值比例达17.4%。

    这些机构的一举一动无疑都影响着市场。

    鉴于上述4根大阳线的重要性，对资金的探索就从这里切入。

    由于交易所Level2的交易数据不能区别具体机构，每日交易的资金没法直接确定究竟是QFII还是社保基金、公募基金或是其他，只能利用其他公开信息作参考。

    “A股的每次大底都被老外抄了，这是中国股民的悲哀。”摩根大通亚太区董事总经理龚方雄日前如是表示。

    这里说的老外，即市场熟知的抄底高手QFII。

    据统计，2005年9月至12月，10家外资机构累计10次获批QFII额度，随后A股步入大牛市，沪指大涨500%；2008年9月至2009年2月，17家外资机构累计20次获批QFII额度，随后A股反弹超100%。

    2012年以来，QFII审批速度明显加快，至11月底共66家机构获批QFII资格，而2009年、2010年和2011年分别为19家、13家、28家。截至11月30日，也就是本轮大涨前夕，获批QFII投资额度超过140亿美元。

    此外，2012年QFII新开账户也大增。

    截至2012年11月份，QFII今年的累计新增账户数已达103个，几乎相当于过去三年120户的累计新增账户数。

    140亿美元摩拳擦掌，万事俱备。

    2012年12月5日，沪指平地惊雷，大涨56.77点，收出了本轮大涨行情的第一根大阳线。

    益盟操盘手数据显示，当日两市资金净流入达56.12亿，银行、证券期货和水泥板块分别以17.66亿、15.84亿和7.84亿列板块资金流入前三。

    倘若外资机构数和开户数还不能断定就是QFII抄到了大底，那么还有更强力证据。

    2012年12月4日，第一根大阳线前一天。

    大宗交易数据显示，海通证券股份有限公司国际部――被市场认为是“QFII集中营”的标志性营业部，大举扫货近2亿元，买入的正是当日大涨主力――金融股。

    其中，买入前三分别为招商银行4391万、民生银行3140万和工商银行3118万，买入精准度令人瞠目结舌。

    随后两日，海通证券股份有限公司国际部继续扫货，目标依然是银行、保险等金融股。

    2012年12月7日，股指已经涨至2050点附近，后知后觉的公募基金跟上来了。

    国信证券基金仓位监测显示，截至2012年12月8日，普通股票型基金、偏股混合型基金和股票加混合型基金的仓位估算值为78.93%、66.78%和75.99%，相比上周分别变动9.61%、0.26%和9.46%。

    公募基金猛然觉醒，持续大幅加仓后，制造了第二根大阳线。

    4天后的2012年12月14日，周五。沪指暴涨89.15点。益盟操盘手软件显示，当日两市资金净流入达到81.68亿元，其中银行、证券期货和房地产分别以20.65亿、15.47亿和7.65亿列板块资金流入前三。

    跟风的公募基金同样选择了买入金融和地产。

    公募基金的买入不但慢半拍，而且还喜欢追涨杀跌，错失了第三根大阳线的行情。

    截至2012年12月24日开盘前，普通股票型基金、偏股混合型基金和股票加混合型基金的仓位估算值为74.4%、63.87%和71.17%，相比上周分别变动-5.32%、-6.28%和-5.7%，大幅减仓。

    然而，就在基金选择了大幅减仓后的第二个交易日，2012年12月25日，沪指迎来了本轮行情的第三根大阳线。
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